در ابتدای هر سال، پری‌ها از دنیای جادویی خود بیرون می‌آیند و شگفتی‌های تازه‌ای را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورند. این در حالی است که مردی به نام ساموئل، یک پری تازه‌وارد به نام تیم را به دام می‌اندازد و او را در اختیار صاحب یک سیرک قرار می‌دهد تا در نمایش‌هایش از وجود او استفاده نماید. در ادامه، یک دختر کوچولو با تیم رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند و...